Chez Sun, nom de la compagnie phonographique de Sam Philips, on est toujours à l'affût de nouvelles voix. Philips sait qu'il n'a pas encore dégoté l'oiseau rare, celui qui peut lui apporter fortune et renommée. Celui dont il est persuadé que ce sera un blanc capable de chanter aussi fougueusement et sensuellement  qu'un noir. Il est donc à la recherche d'un interprète pour une nouvelle chanson : « Without you ». Elvis Presley se présente mais la session est un désastre, ceci est peut-être à mettre sur le compte du trac. Mais Sam Philips a flairé le potentiel du candidat.